1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
Его ждет опасное погружение в мир, где царит неведомая жестокость. Столкнувшись с немыслимым злом, Лыков понимает: чтобы остановить его, придется рискнуть абсолютно всем. На кону оказались его честь, чувства и сама жизнь.