Калязин — тихий и очень уютный городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, под видом обычного НИИ, скрывается институт, изучающий магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить — отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в мифических существ: леших, русалок, других созданий из сказок. Её цель — стереть грань между реальностью и волшебством, избавившись от человечества.
На её пути встаёт местный житель Алексей Попов, желающий спасти свою семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов тёмной чародейке. Но та не сдаётся, и тихий Калязин становится ареной жестокой битвы. Сражаются здесь не за власть, а за любовь, за близких и за право оставаться людьми.